Публикации в СМИ :: 22.08.2018, Финмаркет, "Автобан-финанс" перенес сбор заявок на бонды объемом 3 млрд руб. на сентябрь

Публикации в СМИ

22.08.2018, Финмаркет, "Автобан-финанс" перенес сбор заявок на бонды объемом 3 млрд руб. на сентябрь

АО "Автобан-финанс" (SPV-компания АО "Дорожно-строительная компания "Автобан") перенесло сбор заявок на бонды серии БО-П02 объемом 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" один из организаторов размещения - BCS Global Markets.

 

"В связи с неблагоприятной рыночной обстановкой было принято решение перенести размещение на сентябрь", - пояснил агентству начальник управления продаж инструментов с фиксированной доходностью BCS Global Markets Евгений Александров.

Сбор заявок на 5-летние облигации должен был пройти 21 августа с 11:00 МСК до 17:00 МСК. По выпуску предусмотрена оферта через 3 года. Ориентир ставки 1-го купона - 9,35-9,85% годовых.

Техническое размещение выпуска было запланировано на 23 августа.

Бумаги имеют полугодовые купоны, ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Поручителем по выпуску выступает ДСК "Автобан". Организаторы выпуска - BCS Global Markets и Россельхозбанк. "Московская биржа" 24 апреля зарегистрировала выпуск под номером 4B02-02-82416-H-001P и включила его в третий уровень котировального списка.

Бумаги будут размещаться в рамках программы, которую "Московская биржа" зарегистрировала 25 ноября 2016 года под номером 4-82416-H-001P-02E. Объем программы составляет до 50 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Срок обращения бумаг, размещаемых в рамках программы, составит до 25 лет. Программа - бессрочная.

В обращении находится выпуск классических облигаций компании на 3 млрд рублей и биржевые бонды серии БО-П01 объемом 3 млрд рублей.

ДСК "Автобан" является крупным подрядчиком в сфере дорожного строительства. В портфеле заказов компании находятся проекты общей протяженностью порядка 370 км. "Автобан" располагает парком дорожно-строительной и специальной техники общим количеством около 1050 единиц, а также 12 производственными базами, расположенными в Московской и Воронежской областях, Краснодарском крае, Чувашии, ХМАО.